Les start-up européennes de la mobilité ont obtenu 9 Md$ de financement en 2023, en baisse de 26% par rapport à l’année précédente, selon le baromètre «State of European Mobility Startups 2023» réalisé par l’accélérateur Via ID et le fournisseur de données Dealroom.co, présenté le 25 janvier 2024. Cette baisse intervient après de fortes années de rattrapage post-pandémie en 2021 (14 Md$) et 2022 (12 Md$). Néanmoins, le domaine de la mobilité se classe troisième en termes de montants investis derrière l’énergie (17 Md$), seul secteur qui a vu ses investissements croître, et la santé (10 Md$).
Après un fort engouement pour le secteur jusqu’en 2021, le nombre de transactions a baissé de 54% en un an: 378, à comparer aux 658 deals conclus deux ans plus tôt, selon la banque d’investissement Clipperton, partenaire de Via ID et Dealroom.co. La valorisation moyenne des start-up de la mobilité a baissé de 40% à 62 M$, un chiffre en ligne avec la tendance globale de baisse de financement de l’innovation dans tous les secteurs et qui s’explique principalement par l’absence d’importantes levées de fonds dans la mobilité en 2023, selon Clipperton.
La France se classe deuxième en termes de montants investis dans le secteur de la mobilité à 1,8 Md$ en 2023 (+16%), derrière le Royaume-Uni (3,2 Md$), mais devant la Suède (1,6 Md$) et l’Allemagne (616,3 M$) qui accuse une baisse de 60% par rapport à 2022.
L’EIT Urban Mobility avec 62 transactions en 2023, BpiFrance (22) et le Conseil européen de l’innovation (14) créé par la Commission européenne, composent le trio de tête des investisseurs les plus actifs en Europe dans le secteur de la mobilité. Parmi les acteurs français, figurent également le Crédit Agricole et la société spécialisée dans le capital investissement UI.
Les entreprises BtoB concentrent 85% des investissements du secteur de la mobilité en 2023: les start-up spécialisées dans les infrastructures de recharge et les batteries pour véhicules électriques (VE) représentent 66% des montants investis. Dans le top 3 des levées de fonds sur ce segment, figurent le Suédois Northvolt (1,4 Md$), le Britannique Zenobē (1,1 Md$) et le Français Verkor (926 M$) qui est la seule entreprise européenne à intégrer le club des licornes en 2023.
En dehors du segment des infrastructures de recharge et des batteries pour VE, les investissements se sont portés en priorité sur l’industrie (38%) et les solutions SaaS (37%). La mobilité autonome occupe la première place à 976,3 M$ en raison de quelques grosses levées de fonds, suivie de la logistique et de la livraison (965 M$), et de la fabrication de véhicules en excluant les batteries (912,6 M$). Les marketplace et l’e-commerce ne représentent plus que 24% du total des investissements contre 73% cinq ans plus tôt: cela s’explique par des marchés parvenus à maturité comme l’autopartage, les opérateurs de micromobilité ou encore les places de marché de vente en ligne de voitures.
Le suivi et la compensation carbone font partie des tendances émergentes avec près de 1 Md$ investis en Europe depuis 2021, mais, à ce stade, seulement 2% de ce montant est allé à des solutions dans le secteur de la mobilité…
Florence Guernalec
